確定申告の書類について・令和3年分

むさし証券トレジャーネットでは、令和3年の確定申告に係る書類については以下のお取扱いとさせていただきます。

※平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られることとなりました。
平成31年4月1日以後、所得税申告(確定申告書及び修正申告書)には、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の添付は不要です。

<国税庁ホームページ>
国税関係手続が簡素化されました
平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました

特定口座年間取引報告書

令和3年分の「特定口座年間取引報告書」(令和4年2月〜3月の確定申告分)につきましては、特定口座を開設されているお客様に、以下の【特定口座年間取引報告書発送区分】に従って、令和4年1月13日(木)より自動発送をさせていただきます。

発送の宛先は令和3年12月30日現在の住所でございます。ご住所が変更になっている場合は書類が届かないケースもありますので、令和3年12月30日までに住所の変更をお願いします。(住所変更にはマイナンバーのお届けが必要でございます。)

【特定口座年間取引報告書発送区分】

源泉徴収区分 特定口座
での取引※
発送区分 電子交付
源泉徴収
あり
あり 自動発送(1/13) 作成します。
なし - 作成しません。
源泉徴収
なし
あり 自動発送(1/13) 作成します。
なし - 作成しません。

※現物株売却、現物配当、信用決済、品受・品渡、信用配当、投信売却、投信償還、みなし譲渡など

【発送日】
特定口座年間取引報告書:令和4年1月13日(木)

【電子交付】
特定口座年間取引報告書:令和4年1月13日(木)

特定口座年間取引報告書」は「自動発送」にて無料で発行いたします。(再発行は有料:税込660円)
電子交付でもご確認いただけます。
トレジャーネットにログイン後、[登録情報・変更手続き]→[報告書等照会]→[報告書種類・その他信書]でダウンロードしてご利用下さい。

上場株式配当金等の支払通知書

令和3年分の「上場株式配当等の支払通知書」(令和4年2月〜3月の確定申告分)につきましては、以下の【上場株式配当等の支払通知書発送区分】表の「支払通知書区分」が「上場株式配当等の支払通知書」となっているお客様(太文字のお客様)に、令和4年1月17日(月)より自動発送させていただきます。

【上場株式配当等の支払通知書発送区分】

口座状況 銘柄区分 配当金受入方式 支払通知書区分
源泉徴収あり
特定口座かつ
源泉徴収口座の
申告分離課税あり
国内上場株式等 株数比例配分方式 年間取引報告書に記載
公募株式投信  
源泉徴収あり
特定口座かつ
源泉徴収口座の
申告分離課税なし
国内上場株式等 株数比例配分方式 上場株式配当等の支払通知書
(特定口座年間取引報告書と別作成となります)
公募株式投信  
源泉徴収なし
特定口座、一般口座
国内上場株式等 株数比例配分方式 上場株式配当等の支払通知書
公募株式投信  
特定口座
一般口座
国内上場株式等 株式数比例配分方式以外 信託銀行等が発行

株式数比例配分方式とは証券会社の口座で配当金を受け取る方式です。
株式数比例配分方式で受け取った配当金等は[資産管理]→[取引履歴]→[精算履歴(国内)]でもご確認いただけます。

【発送日】
上場株式配当等の支払通知書:令和4年1月17日(月)
ゆうちょ銀行窓口で受け取る方式、または直接銀行で受け取る方式(登録配当金受領口座方式)の支払通知書は配当金支払い時のお知らせに同封(むさし証券は発行しません)

【電子交付】
上場株式配当等の支払通知書:令和4年1月13日(木)

上場株式配当等の支払通知書」(年間取引報告書記載の場合を含む)は「自動発送」にて無料で発行いたします。(再発行は有料:税込660円)
電子交付でもご確認いただけます。
トレジャーネットにログイン後、[登録情報・変更手続き]→[報告書等照会]→[報告書種類・その他信書]でダウンロードしてご利用下さい。

先物オプション取引損益のお知らせ

令和3年分の「先物・オプション損益のお知らせ」(令和4年2月〜3月の確定申告分)につきましては、先物・オプション口座で損益の確定する取引(※)をされたお客様に、令和4年1月26日(水)より自動発送をさせていただきます。

※先物・オプション口座で損益の確定する取引(転売、買戻し、権利行使、権利割当、権利放棄、権利消滅など)

【発送日】
先物オプション取引損益のお知らせ:令和4年1月26日(水)

【電子交付日】
先物オプション取引損益のお知らせ:令和4年1月26日(水)

先物・オプション損益のお知らせ」は「自動発送」にて無料で発行いたします。(再発行は有料:税込660円)
電子交付でもご確認いただけます。
トレジャーネットにログイン後、[登録情報・変更手続き]→[報告書等照会]→[報告書種類・その他信書]でダウンロードしてご利用下さい。

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